在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。
傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下出落成一个探险旅行电影丽的大姑娘。按照长老会当年许下的诺言，等到娜斯雨十八岁时就会把傈僳族头人的位置让给她。然而，随着祭神日子的一天天临近，让夏帕普心急如焚的是米斯牛头印章至今还没有任何消息。
就在这时，一个叫李峡谷的年轻马帮仔来到了傈僳山寨。李峡谷是十八前与墨觉长老喝过同心酒的马帮人李南雄的儿子，此行的目的就是来完成父亲临终前的嘱托，送还保存了十八年的盒子。虽然，李峡谷到来后，娜斯雨对行侠仗义的他产生了好感，但身份神秘的李峡谷也在傈僳人中激起了不小的波澜。为了找回被父亲当年藏在月亮山的米斯牛头印章，李峡谷和娜斯雨一起上路了。
然而，这一绝密的消息还是让仙来客栈的伙计阿开听到后告诉了蛰居山林的山豹爷。李峡谷在月亮山洞中找到米斯牛头印章后，山豹爷带人将两人抓进了他的巢穴。经过一场机智、勇敢的较量后，娜斯雨和李峡谷在族人的帮助下不仅夺回了米斯牛头印章，而且还彻底捣毁了山豹爷的老巢。当李峡谷无声的消失在巍巍的群山之中时，娜斯雨已经成长为一个勇敢的傈僳姑娘，并在族人的拥戴下成为了傈僳族的新一任头人……
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