古老的北京城，中年男子孙子旺和妻子杨喜莲过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托，孙子旺踏上了寻找孩子的旅途，几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙子旺在美国找到插队时的好友张大年，可是张大年似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后，孙子旺终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克和安琪拉。他的到来，似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……
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