吴大宝（王巍 饰）为了爱情而背负着逃兵和汉奸的骂名。
一天，大宝得知了日本兵将血洗村子的秘密，报信途中遭遇了三个日本逃兵。生擒日本兵的大宝却无法得到村民的信任错失逃生良机。
日军如约而至。治保主任（夏默 饰）和谈的设想让他付出了生命的代价，也让村民的幻想破灭。大宝情急之下用障眼法与日军周旋。日军少佐早已经看穿了大宝的手段，但从治保主任身上搜出的信却让少佐不敢贸然行事。为了等待八路军救援，大宝决定借助村子复杂的地形与敌人死斗。次日清晨，一只日军小分队进入村庄，却被大宝等人分割围歼。胜利的代价是三强付出了生命。
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