民国，秦怀曾经是一个的警察，江湖传说中的一个杀人王，已经隐居多年了，一是因为躲避黑帮的追杀和全国通缉，二是因为厌倦了各种情感的透支。
当年，秦怀为北洋政府现代警察，当时警察与黑帮关系密切，经过多年，秦怀与青焰帮的大boss坤爷关系不断上升，两人产生了父子情愫，而且坤爷的女儿爱上了他。
另一个帮会--天龙帮大佬雄哥为了自己的利益，与警察局长合谋计划做掉坤爷，于是栽赃坤爷贩卖鸦片，误导了秦怀，警察局长命令秦怀抓捕坤爷，坤爷料到自己如果入狱将必死无疑，不愿受辱因而自杀，而没有人看到坤爷自杀，都以为是秦怀杀的。
坤爷的儿子强哥接掌帮派，第一件事就是派人追杀秦怀，当秦怀回家，家中被袭击，妻女被杀死，派来杀他的家人的是雄哥的人，还有警察，雄哥就是想嫁祸给强哥，让他俩互相残杀，不料，秦怀知道真相杀死了所有杀手以及警察局长，并杀灭了天龙帮。
各种悔恨使秦怀心灰意冷，从此开始隐居……
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