骑着五轮鹤，来到了五轮市。然而，在车上却是一位抱着婴儿的年轻女子。市政府神马电影途中，将车让给了饱受急病折磨的大人。宇之助把他的儿子送到了信之市。抱着婴儿，盲目的市，带着轿夫土平和马助开始了孩子之旅。但是，五人组却袭击了那样的市。在市里的居合斩，一个人被斩断的五人组。土平、马助逃走了，市里继续着和婴儿两个人的旅行。因为同伴被杀而生气的杀手，把长着脸的麻古女半五郎当做伙伴，向交换尿布的市里砍杀。但是在那里，市刀夺走了半五郎一家十个人的生命。盲市一边照顾婴儿，一边进行流氓旅行，真是辛苦连连。一夜之间通过赌博赚钱的市里，第二天早上，被乡下武士追赶的女人腰包剪断，帮助香，代替保护孩子养香。迷恋市里气氛的香，和市里一边吵架，一边也很麻烦。有一天，一个小男孩和一个男孩吵了起来。正好路过的四人组袭击了没有手杖的市，但是因为香的机智而得以逃脱。宇之助和宇之助的爱情在一起，很难再见面。但是宇之助命令手下赶出抱着婴儿的市。因为宇之助的态度而生气的市，把婴儿连同他的遗发一起交给了菩提寺瑞光院的和尚。时值寺外，以宇之助为伙伴的杀手和平次等人点燃了竹枪的先端，袭击了该市。这是考虑到打破市里的居合的和平次作战。在即将开始挥棒的火和刀刃中，市里打倒了四人和手下，只有可爱的婴儿父亲宇之助保住了性命。与婴儿分别的市和香的眼睛里闪着泪光。
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